1. Интродукция
2. Ночь
3. Сказка об Аладдине, прекрасной царевне и волшебной лампе
4. Ночь
5. Сказка о Синдбаде-мореходе и птице Рух
6. Ночь
7. Сказка об Али-Бабе, разбойниках и красавице Марджане
8. Финал