Исполняет Жюрайтис Альгис (дирижер)

Действие происходит в Бостоне и его окрестностях во времена английского господства (XVIII век).
Граф Ричард принимает в своем замке придворных. Оскар — паж Ричарда — просит его ознакомиться со списком гостей, приглашенных на предстоящий бал-маскарад. С радостью граф видит среди приглашенных имя тайно любимой им Амелии, жены его друга и секретаря Ренато. А вот и он сам — пришел предупредить графа о готовящемся покушении. Уверенный в любви своих подданных, граф не склонен принимать предупреждение всерьез. Судья приносит приговор об изгнании колдуньи Ульрики. За нее вступается Оскар. Ричард предлагает друзьям отправиться к Ульрике, чтобы самим убедиться, справедливы ли слухи о ее колдовстве.

Пещера колдуньи. Среди ожидающих предсказаний — граф, переодетый моряком. Появляется слуга Амелии. Его госпожа хочет поговорить с Ульрикой наедине. Все удаляются. Амелия признается, что любит Ричарда и просит избавить ее от преступной страсти. Колдунья велит ей сорвать ночью на кладбище волшебный цветок; он прогонит любовь. Ричард, подслушавший разговор, решает пойти на кладбище вслед за любимой. А сейчас он тоже хочет узнать свою судьбу. Ульрика предсказывает ему скорую гибель. Убийцей будет тот, кто сегодня первым подаст ему руку. Входит запоздавший Ренато и пожимает графу руку. Ричард смеется над колдуньей: верный друг не может стать убийцей.

На кладбище Амелия ищет цветок. Появляется Ричард и признается ей в своей любви. Неожиданно влюбленных застает Ренато: не узнав свою жену, он предупреждает графа о приближении заговорщиков и отдает ему свой плащ. Ричард берет с друга клятву, что тот проводит закутанную в плащ и вуаль даму до города, не заговаривая с ней, не пытаясь узнать, кто она. Заговорщики, встретившие вместо графа его секретаря, разъярены. Они хотят узнать, кто дама. Ренато обнажает шпагу. Чтобы спасти мужа, Амелия сбрасывает вуаль, Ренато потрясен. Он будет мстить Ричарду и неверной жене.

Кабинет Ренато. Амелия молит во имя их сына сохранить ей жизнь. Ренато решает пощадить ее, но отомстить графу. Являются заговорщики. Жребий убить графа выпадает Ренато; это должно произойти на балу.

Комната во дворце. Ричард подписывает указ о назначении: он отправляет Ренато послом в Англию, чтобы не встречаться больше с Амелией. Так велят ему честь и долг. Паж передает графу письмо без подписи. Это Амелия, догадавшаяся о заговоре, предупреждает Ричарда о грозящей ему на маскараде смертельной опасности. Но Ричард думает только об одном: на балу он увидит любимую, сможет проститься с ней.

На балу среди гостей заговорщики. Ренато выпытывает у Оскара, в каком наряде граф. Это нужно для его безопасности, — говорит секретарь. И юноша, привыкший верить другу Ричарда, раскрывает секрет. Амелия и Ричард расстаются навеки. Подошедший Ренато поражает соперника кинжалом. Умирающий Ричард прощает его и клянется, что честь Амелии не была запятнана.