1 действие.
1. Умер король Утэр. И великий волшебник Мерлин возвещает о приходе нового короля. Появляется Нивиан, она просит Мерлина освободить из рабства ее и сестер, Мерлин отказывается - еще не... Читать дальше

1 действие.
1. Умер король Утэр. И великий волшебник Мерлин возвещает о приходе нового короля. Появляется Нивиан, она просит Мерлина освободить из рабства ее и сестер, Мерлин отказывается - еще не время, они ему еще послужат: падчерица умершего короля Моргана со своим сыном Мордредом собираются захватить власть.
2. Собираются лорды, рыцари, духовенство, а также Моргана с Мордредом. Все они должны избрать нового короля. Архиепископ Кентерберрийский объявляет: уже давно предсказано, что королем королей, властелином властителей станет тот, кто сможет вытянуть меч Экскалибур из камня. Моргана оскорблена: вас обманули, нет никакой божественной воли, это все лишь колдовство Мерлина. Только Мордред - законный наследник. Но все поддерживают архиепископа: пусть выбор будет определен Экскалибуром. Ни Гавэйн, ни Мордред не смогли вынуть меч. Архиепископ приказывает объявить о поисках наследника, оставив сэра Пелинора и сэра Эктора охранять меч в камне.
3. Появляются Кей и Артур, они пришли навестить сэра Эктора. Увидев меч, Артур запросто вытягивает его из камня. Как же так? Ведь меч может вынуть лишь наследник. Сэр Эктор вынужден открыть, что Артур не его сын. Всеобщее удивление. Мерлин рассказывает о королевском происхождении Артура. Все, кроме Морганы, Мордреда и сэра Пелинора, признают юношу предсказанным королем. Артура коронуют.

2 действие.
1. Начало правления Артура омрачено восстанием Морганы и ее союзников, но вот Мерлин приносит известие, что все враги побеждены. Но кто эта девушка, которая так нравится Артуру? Это Гвиневра, дочь короля Лодегранса. В ней Мерлин видит угрозу всем своим планам, он предостерегает Артура от увлечения ею, но король не обращает внимание на предсказания волшебника.
Рыцари и народ приветствуют короля Артура, спасителя государства. Вводят пленников: Моргану, Мордреда и Пелинора. Моргана умоляет простить их. Мерлин категорически против, она разрушит государство. Его поддерживает Гавэйн - Пелинор убил его отца. Но король Артур призывает к миру и прощению: беззаконие и ненависть в его царстве должны прекратиться; во имя Господа мы должны быть милосердны. Все ликуют, кроме Морганы и Мордреда.
2. Моргана уговаривает сына немножко потерпеть, скоро узурпатор падет. Это неизбежно, если он женится на Гвиневре. И даже волшебник Мерлин не сможет ему помочь, ибо и для него можно приготовить ловушку. А теперь у Морганы появляется союзник - это Нивиан. Ради обретения свободы, она готова помочь Моргане погубить волшебника - украсть его волшебный жезл, лишить его могущества и запереть его в скале.

3 действие.
Мерлин видит в Гвиневре угрозу для Артура и пытается разлучить пару. Но король влюблен, и он приказывает отправить рыцарей к отцу девушки, чтобы просить ее руки. Мерлин в гневе, он решает заколдовать Гвиневру, для чего призывает Нивиан и гномов, чье золото ему необходимо для выполнения своих планов. Однако теперь колдовской танец Нивиан, ее сестер и гномов направлен против самого Мерлина: волшебник попал под чары очарования рабыни. Нивиан просит позволить ей подержать его волшебный жезл, Мерлин разрешает, ведь в ее руках это всего лишь кусок дерева. Но ведь с его помощью можно закрыть Золотую пещеру, куда только что отправился Мерлин. Нивиан ударяет об скалу, и Мерлин навсегда остается в пещере. Моргана ликует.

Х Свернуть