1. Пробуждение, 2. (0:48) Грустная песенка, 3. (1:52) Кот- проказник, 4. (2:55) Игра, 5. (3:31) Прогулка, 6. (5:55) Вальс кукол, 7. (8:17) Танец матрёшек, 8. (10:28) Старинные часы

Сюита №1. 1. Скоморохи при дворе. 2. (1:23) Машенькины вздохи. 3. (2:20) Шут на гармонике играет. 4. (3:18) Диковинка из Дюссельдорфа. 5. (4:27) Марш солдатиков (Сено- солома).