1. Помнишь ли город тревожный 2. Полюби эту вечность болот 3. В сыром ночном тумане 4. Болотные чертенятки 5. Когда-то долгие печали 6. Всё, что в море покоит волну 7. По городу бегал чёрный человек 8. Всю зиму мы плакали, бедные 9. Медленно в двери церковные
Ирина Головнёва (ф-но)

1. Та жизнь прошла 2. Я сегодня не помню, что было вчера 3. Чем больше хочешь отдохнуть 4. Сквозь серый дым 5. Приближается звук 6. Была ты всех ярче
Лидия Орлова (вокал), Ирина Головнёва (ф-но)