1.`Царь Кощей` (6:27), 2.`Марья-царевна` (5:25), 3.`Пляска нежити` (2:35), 4.`Иван-царевич` (5:16), 5.`Смерть Кощея` (7:49). Оркестр русских народных инструментов Московского областного музыкального колледжа имени С.С.Прокофьева