01.Джаз-канцона – сны. Стихи Александра Яльмарова.
Исполняет: Н.Меркулова, за роялем - автор.
02.«Вертинская».
Исполняет: автор
03.«Тебе спасибо, ветеран». Стихи А.Грицунова.
Исполняют: Лауреат российских и международных конкурсов – Николай Колчевский, за роялем – автор
04.Баллада «Двадцатилетние ребята». Стихи А.Грицунова.
Исполняет: автор
05.Вокализ.
Исполняют: Н.Нифонтова в сопровождении оркестра
06.Первый весенний бал. Стихи А.Третьякова.
Исполняют: В.Костин в сопровождении