Sofia, Bulgaria Hall, October & November 1971, Балкантон, 1. Рилски Манастир (Rila Monastery) 0:00, 2. Велико Търново (Veliko Tarnovo) 4:06, 3. Гайди (Bagpipes) 6:36, 4. Скоропоговорка (Tongue-twister) 8:10, 5. Селска песен (Village song) 9:54, 6. Кукeрски танц (Dance of the Kukeri) 14:26