О, не целуй меня (А.Варламов - слова композитора). Исполняет Николай Тимченко в сопровождении оркестра народных инструментов Всесоюзного радио и телевидения,

На заре ты её не буди (А.Варламов - А.Фет). Исполняет Николай Тимченко в сопровождении оркестра народных инструментов Всесоюзного радио и телевидения, дирижёр В.Федосеев.

Что затуманилась зоренька ясная (А.Варламов - А.Вельтман), русская народная песня. Исполняет Николай Тимченко в сопровождении оркестра народных инструментов Всесоюзного радио и телевидения, дирижёр В.Федосеев.

Что затуманилась зоренька ясная (А.Варламов - А.Вельтман), русская народная песня. Исполняет Николай Тимченко в сопровождении инструментального ансамбля под управлением И.Остроухова.

Горные вершины (А.Варламов - М.Лермонтов). Исполняет Николай Тимченко в сопровождении оркестра народных инструментов Всесоюзного радио и телевидения, дирижёр В.Федосеев.