01.Джаз-канцона – сны. Стихи Александра Яльмарова.
Исполняет: Н.Меркулова, за роялем - автор.
02.«Вертинская».
Исполняет: автор
03.«Тебе спасибо, ветеран». Стихи А.Грицунова.
Исполняют: Лауреат российских и международных конкурсов – Николай Колчевский, за роялем – автор
04.Баллада «Двадцатилетние ребята». Стихи А.Грицунова.
Исполняет: автор
05.Вокализ.
Исполняют: Н.Нифонтова в сопровождении оркестра
06.Первый весенний бал. Стихи А.Третьякова.
Исполняют: В.Костин в сопровождении

01.Увертюра (Из оперетты «Возле старого пруда, где стреляют иногда») по пьесе Виталия Шлёнского
Исполняют: Краснодарский концертный оркестр РНИ «Виртуозы Кубани». И Худ.руководитель и главный дирижер Народный артист России – Анатолий Винокур.
02.Романс и танго Марины
Исполняет: Лауреат международных конкурсов – Наталья Нифонтова
03.Романс Кирилла
Исполняет: Лауреат международных оперных конкурсов, обладатель «Золотой маски Франции» Валерий Костин
04.Песня Инессы.
Исполняет: Лауреат между

Год создания 1983. Партия фортепиано - Елена Гохман.