Сирень-черёмуха (Ю.Милютин - А.Софронов). Исполняет Владимир Нечаев в сопровождении оркестра.

Ленинские горы (Ю. Милютин - Е. Долматовский). Исполняет Владимир Нечаев в сопровождении оркестра.

Провожают гармониста (Ю. Милютин - Е. Долматовский). Исполняет С.Лемешев в сопровождении оркестра.

В сопровождении хора и оркестра.

Сегодня мне не весело (Ю.Милютин - А.Фатьянов). Исполняет Владимир Нечаев в сопровождении оркестра.

Синеглазая (Ю.Милютин - Е.Долматовский). Исполняет Владимир Нечаев в сопровождении оркестра.

Голубой конверт (Ю.Милютин - В.Замятин). Исполняет Владимир Бунчиков в сопровождении баяна.

Песня про Париж (Ю.Милютин - А.Софронов). Исполняет Владимир Бунчиков в сопровождении оркестра.

Сокольники (Ю.Милютин - С.Островой). Исполняет Владимир Нечаев в сопровождении оркестра.

Молодые моряки (Ю.Милютин - В.Гусев). Исполняет: Георгий Виноградов, джаз-орк. п/у А. Цфасмана. Исполнение 1943г.

Хор и оркестр Московского театра оперетты. Чана - Т. Шмыга, Пабло - Ю. Богданов, Рамон - А. Пиневич, Диего - Б. Поваляев, Чезаре - В. Канделаки, Анжела - И. Муштакова, Анита - А. Котова, Вундервуд - Г. Заичкин, Сержант - К. Карельских, Розалия - В. Марон, Эмма - Л. Фруктина, Филиппо - С. Пущевой, Микаэл - А. Малокиенко, Кавалькадос - В. Алчевский. Ведущий - Р. Плятт.

Возле города Кронштадта (Ю. Милютин - В. Винников). Исполняет М.Михайлов в сопровождении оркестра. Исполнение 1942 года.

Посреди полей России (Ю.Милютин - Е.Долматовский). Исполняет Владимир Нечаев в сопровождении оркестра.

Воевода - Александр Горелик Воеводша - Татьяна Санина Марфа, их дочь - Татьяна Шмыга Матвеевна - Валентина Желудева Боярыня Прасковья Бухалова - Капитолина Кузьмина Дарья, ее дочь - А.Сурагина Тимофей Бессомыка, скоморох - Виталий Мишле Настасья, его жена - Эльвира Ряховская Сапун-Тюфякин, боярин московский - Вячеслав Богачев Юрий Токмаков, дьяк - Герард Васильев Агафон, мельник - Станислав Бруцин Подручный - В.Голышев и другие / 1975 год.