1.Осень (Унылая пора); 2.Таврида (Покойны чувства, ясен ум); 3.Туча (Последняя туча); 4.Бонапарт и черногорцы (Черногорцы? Что такое?); 5.Послание (Если жизнь тебя обманет); 6.Виноград (Не стану я жалеть о розах); 7.Пробуждение (Мечты, мечты); 8.Возрождение (Художник-варвар кистью сонной). Государственный камерный хор СССР. Дирижёр Валерий Полянский.Запись 1987 г.