Посвящается Заре Александровне Долухановои, 1.Вечерок, 2.Лунным светом пьяны липы, 3.А нежность по сердцу, 4.Ни да, ни нет, 5.Ах, мой милый Августин, 6.Во дни твоей любви, 7.До свиданья, 8.Вечерок, Владимир ХВОСТИН, фортепиано (9-16), Запись 1971 г.