Четыре части по мотивам «Тысячи и одной ночи». Партия солирующей скрипки связывает эпизоды сюиты.

1. Море и Синдбадов корабль
2. Рассказ царевича Календера
3. Царевич и царевна
4. Праздник в Багдаде. Море. Корабль разбивается о скалу