Текст и музыка Прокофьева. Персонажи представлены тембрами оркестра: Петя — струнными, птичка — флейтой, утка — гобоем, кошка — кларнетом, дедушка — фаготом, волк — валторнами. Премьера — 2 мая 1936 года, Москва.