Для фортепиано соло.

Датировка создания: 1870.

Фортепианная пьеса 1870 года, посвящённая А.И. Давыдовой. Не смешивать с Вальсом-скерцо для скрипки с оркестром op. 34 и поздним фортепианным Вальсом-скерцо TH 146.