Ленинград, 1965. Светозар, князь Киевский – Владимир Морозов; Людмила, его дочь – Галина Ковалева; Руслан, киевский витязь – Борис Штоколов; Ратмир, витязь хазарский – Таисия Кузнецова; Фарлаф, витязь варяжский – Лаврентий Ярошенко; Горислава – Александра Шестакова; Финн, добрый волшебник – Всеволод Пучков; Наина, злая волшебница – Нинель Аксючиц; Баян – Савелий Стрежнев.