Для сопрано, трёх бас-кларнетов (один позже заменяется на кларнет in B - на словах `The snarls of venomous jealous women awoke Orpheus`), античных тарелочек и подготовленного фортепиано.
Написано в 1970 г. по заказу Джейн Мэннинг (Jane Manning).
Автор текста - Пётр Зиновьев (Peter Zinovieff).
Инструментальный ансамбль The Matrix; сопрано - Джейн Мэннинг.
Pretty Polly/Witch - Phyllis Bryn-Julson, Judy/Fortune Teller - Jan Degaetani, Lawyer - Philip Langridge, Punch - Stephen Roberts, Choregos/Jack Ketch - David Wilson-Johnson, Doctor - John Tomlinson. Запись - июнь/июль 1979 г., Лондон.