Бывалый матрос (А.Александров - Н.Лабковский). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении оркестра.

«Прощальная ленинградская» . `Засыпает вокруг - стали синими дали...` Песня, более известная как `Дорогие мои москвичи...` А вот что получится, если это петь в Ленинграде. Музыка: И. Дунаевский Слова: В. Масс, М. Червинский 1947г. Исполняет: Леонид и Эдит Утесовы. Время звучания: 02:35

Песня старого извозчика (Н.Богословский - Я.Родионов). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении джаз-оркестра.

Ах, Одесса моя (А.Эшпай - В.Котов). Новый текст песни был написан автором по просьбе Л.Утесова, согласованной с композитором. Исполняет Леонид Утесов в сопровождении инструментального ансамбля.

Песня-вальс «Дунайские волны» (Ион Ивановичи - Е.Долматовский), 1948 год. Исполняет Леонид Утесов в сопровождении оркестра.

Мишка – Одессит. `Ты - одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе ни беда...` Известная военная песня, в которой, кстати, отражена и роль партии ( `...но комиссар обнял его рукой...`). (М.Воловац - В.Дыховичный). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении джаз–оркестра.

«Случайный вальс» `Но я знаю что снова я у дома родного...` Песня военных лет. Музыка: М. Фрадкин Слова: Е. Долматовский 1943г. Исполняет: Л.Утесов. Время звучания: 03:09

Сердце (И.Дунаевский - В.Лебедев-Кумач). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении джаз-оркестра.

Музыка: Модест Табачников Слова: Семен Кирсанов 1951г. Исполняет: Леонид Утесов Исполнение 1951г. 03:19

Коса. `Девка-краса, чудо-коса, море-глаза, увидала, что казак на коне и улыбнулась мне`. ( Н. Богословский - Б. Ласкин). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении джазового ансамбля.

Леонид Утесов - Эдит Утесова (?).

Заветный камень (Б.Мокроусов - А.Жаров). 1944 год. Исполняет Л.Утёсов в сопр. оркестра. Л.Утесов – первый исполнитель этой песни. “Есть у нас царь-пушка, есть царь-колокол и есть у нас царь-песня — “Заветный камень”, — заявил он, выступая в одной из телевизионных передач.

Песенка военных корреспондентов (М.Блантер - К.Симонов). Два варианта исполнения: 1- Исполняет Леонид Утесов в сопровождении инструментального ансамбля. 2- Вариант со скорректированным текстом, ставшим традиционным. Исполняет Леонид Утесов в сопровождении джаз-оркестра.

Партизанская борода (Л.Бакалов - М.Лапиров). `...вот когда прогоним фрица - будет время, будем бриться...`
Шуточная песенка о партизанах. Песня пользовалась большой популярностью не только среди партизан, которым посвятили ее авторы. Исполняет Л.Утесов в сопровождении инструментального ансамбля.

Под звездами Балканскими (М. Блантер - М. Исаковский). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении джазового ансамбля. В 1946 году за песни “Под звездами балканскими”, “Моя любимая” и “В лесу прифронтовом” композитору М. И. Блантеру была присуждена Государственная премия СССР.

«Если любишь – найди» Танго. муз. К.Листова, сл. Л.Ошанина. Леонид Утесов (баритон). гос. эстр. оркестр РСФСР. Москва. (Омп.мосгорисполкома коминтерновский раймпромтрест). Дата записи: Москва, 31-07-1940. Жанр: Танго. Стиль: Vocal, Retro. Время звучания: 2:54

Лимончики (Л. Зингерталь - В. Лебедев-Кумач). Исполняет джаз-оркестр под управлением Л. Утесова.

Матрос Железняк» (М.Блантер - М.Голодный). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении джаз-ансамбля. 1938-й год.

Сулико (Варинька Церетели – А.Церетели, русский текст: М.Улицкий). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении джаз-ансамбля. 1930-е годы

Лунная рапсодия (О. Строк - Н. Лабковский). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении джаз-оркестра.

Тем кто в море ( Н. Богословский - Л. Ошанин). `...песня слышна, и послушна волна, и подруга верна, тем кто в море...`
Песня о настоящей мужской профессии моряка. Исполняет Леонид Утесов в сопровождении инструментального ансамбля

Девушка (М.Блантер - В.Лебедев-Кумач). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении джаз-оркестра.

Барон фон дер Пшик на мелодию песни «I Would if I Could» (Ш. Секунда, обработка: Орест Кандат - Анатолий Фидровский), Исполняет Леонид Утесов в сопровождении джаз-оркестра. 1942 год.

Каховка (И. Дунаевский - М. Светлов). Довоенная запись со словами `Ты помнишь, товарищ, как вместе шатались?` Исполняет Леонид Утесов в сопровождении джаз-оркестра.

Бомбардировщики (Джимми МакХью - Г.Адамсон, перевод: Т. Сикорская и С. Болотин). `Бак пробит, хвост горит, и машина летит на честном слове и на одном крыле...` Это перевод. В оригинале они долетели не на `честном слове` а `молитвами`. Исполняют Леонид и Эдит Утесовы в сопровождении джаз-оркестра..

Песня о двух друзьях. «Жили два друга в нашем полку…» (С. Германов - В. Гусев). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении джазового ансамбля.

Му-му (М.Воловац - А.Д`Актиль). Исполняют Леонид и Эдит Утесовы в сопровождении джаз-оркестра.

То не тучи — грозовые облака (Братья Покрасс - А.Сурков). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении джаз-оркестра.

Раскинулось море широко (русская народная песня. Музыкальная основа – романс А. Гурилева «После битвы». Слова Г.Зубарева). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении инструментального ансамбля. 1930-е годы.

Бублички (идея Григория Крапивина, слова Якова Ядова). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении инструментального ансамбля.

Джаз-болельщик (Л. Дитерихс - В. Лебедев-Кумач). Исполняет джаз-оркестр. Солист - Леонид Утесов.

Пара гнедых (С.Донауров, обр. М.Воловац - С.Донауров, пер. А.Апухтин). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении инструментального ансамбля. 1930-е годы.

Будьте здоровы (И. Любан, обработал Н. Минх - Адам Русак, русский текст М. Исаковского). Исполняют Леонид и Эдит Утесовы в сопровождении джаз-оркестра.

У самовара (Ф.Квятковская – В. Лебедев-Кумач). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении джаз-оркестра. 1934 год.

Маркиза (П. Мизраки - А. Безыменский). Исполняют Леонид и Эдит Утесовы в сопровождении джаз-оркестра.

Случайный вальс (М. Фрадкин - Е. Долматовский). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении оркестра.

Тайна (В.Сидоров - А.Д`Актиль). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении инструментального ансамбля. 1930-е годы.

Партизанская тихая `На тайном привале в глухом чернолесье плывёт над рекой светло-сизый туман...` (М. Воловац – А. Арго). Песня о действиях партизан, призывающая бить фашистов везде где можно, была записана еще в военные годы. Исполняет Леонид Утёсов в сопровождении оркестра.

Дорога на Берлин. «Берлинская улица по городу идет! Значит нам туда дорога…» ( М. Фрадкин - Е. Долматовский). Победная песня 1945г. Исполняет Леонид Утесов в сопровождении джазового ансамбля.

Пароход (Н.Минх - А.Д`Актиль). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении джаз-оркестра.

Баллада о неизвестном моряке (Е.Жарковский - В.Винников). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении джаз-оркестра.

Тачанка (К. Листов - М. Рудерман). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении джаз-оркестра. 1930-е годы.

О чем ты тоскуешь, товарищ моряк. `Друзья, свое горе я вам расскажу, от вас я скрываться не стану...`
Вариант названия `Незримая рана`. Песня о решимости отомстить за зверства фашистских захватчиков (В. Соловьев-Седой - В. Лебедев-Кумач). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении инструментального ансамбля

Музыка: Модест Табачников Слова: Яков Зискинд 1950г. Исполняет: Леонид Утесов

Ласточка-касаточка (Е.Жарковский – О. Колычев). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении джаз-оркестра.

Улыбнись, родная (Б.Фомин - П.Герман). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении джаз-оркестра. 1930-е годы.

Лейся песня на просторе (В.Пушков - А.Апсолон), 2 варианта. Пластинку с 1-м вариантом поспешили изготовить до выхода фильма на экран. Однако по приказу Главного Цензора песню пришлось переработать. Исполняет Леонид Утесов в сопровождении джаз-оркестра.

Прощальная комсомольская (Дм. и Дан. Покрасс – М. Исаковский). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении джаз-оркестра.

Музыка: М.Табачников 1947г. Исполняет: Л. Утесов 03:05

Три внука. «У бабушки было три внука красивых, пригожих собой. Их с детства морская наука прельстила красивой судьбой» (В. Соловьев-Седой - А. Софронов). Исполняет Леонид Утесов в сопровождении джазового ансамбля.